Los tres chicos se enfrentan a Luke ahora que este se ha convertido en un monstruo. Por otro lado, Jonathan, atrapado en el castillo de Drácula, atraviesa varios peligros y va profundizando su amistad con el conde. El conde y Jonathan discuten sus esperanzas para un soleado nuevo mundo. Sin embargo, una noche, ocurre un cambio inesperado. ¿Qué le aguardará al conde consumido por las sombras? ¿Un brillante futuro o una desesperación en las tinieblas?